מחקר: ניתוח שוק היצוא הצ’כי לישראל

יחסי המסחר והכלכלה של צ’כיה עברו התפתחויות חיוביות מאוד מאז עצמאותה בינואר 1993. בשנים האחרונות נפח המסחר גדל בהתמדה ובמיוחד היצוא הצ’כי לישראל, השותפה החשובה ביותר של צ’כיה למסחר באיזור הים התיכון. בשנת 2014 היצוא הצ’כי לישראל הסתכם ב-13.7 מיליארד קרונה צ’כית, עליה של 11% לעומת שנת 2013. שיתוף פעולה ישיר עם שותפים, סוכנים או מפיצים ישראלים לא נדרש מבחינה חוקית אבל מהווה תנאי כמעט הכרחי לפעילות ארוכת-טווח בישראל.

יצוא מוצרים מצ’כיה לישראל בשנת 2014 הסתכם בסך של 13.7 מיליארד קורונה צ’כית

1.	כלי רכב (כולל כלי רכב עם כריות אויר):	6,945,130,000 קרונה – 52%
–	כלי רכב:	6,854,051,000 קרונה
–	חלקי חילוף ואביזרים לכלי רכב	86,737,000 קרונה
–	כלי רכב לתובלה, למטרה מיוחדת	3,684,000 קרונה
–	אופנועים (כולל קטנועים), אופניים	657,000 קרונה
2.	מיכון משרדי ואוטומטי לעיבוד מידע:	2,364,273,000 קרונה – 18%
–	מכונות אוטומטיות לעיבוד מידע	2,046,322,000 קרונה
–	חלקי חילוף למיכון משרדי ומכונות עיבוד מידע אוטומטי	173,566,000 קרונה
–	מיכון משרדי	144,385,000 קרונה
3.	מכשירים מקצועיים, מדעיים ובקרה:	456,678,000 קרונה – 3.5%
–	מכשירים למדידה, בדיקות, ניתוח ובקרה	350,893,000 קרונה
–	מכשירים למטרות רפואיות, רפואת שיניים ווטרינריה	87,231,000 קרונה
–	מכשירים ומנגנונים אופטיים	16,662,000 קרונה
–	מונים	1,892,000 קרונה
4.	מכונות, מנגנונים ומכשירי חשמל:	419,126,000 קרונה – 3.2%
–	מכונות ומנגנונים חשמליים	189,689,000 קרונה
–	מנגנונים חשמליים למיתוג במעגלים חשמליים	72,516,000 קרונה
–	שסתומים ושפופרות קתודיות; דיודות; מעגלים משולבים	62,484,000 קרונה
–	ציוד לאספקת חשמל	55,185,000 קרונה
–	אחרים (מכונות כוח, מנגנונים אבחוניים וכו’)	39,252,000 קרונה
5.	טלקומוניקציה והקלטות, ציוד:	412,457,000 קרונה – 3.1%
–	ציוד טלקומוניקציה וחלקי חילוף	371,355,000 קרונה
–	מוניטורים ומטולים; מנגנוני קליטה לטלוויזיה	38,610,000 קרונה
–	מקלטי שידורי רדיו	2,482,000 קרונה
6.	פריטים שונים:	355,906,000 קרונה – 2.7%
–	עגלות ילדים, צעצועים, משחקים ומוצרי ספורט	101,223,000 קרונה
–	כלי נגינה, חלקי חילוף ואביזרים	94,545,000 קרונה
–	נשק ותחמושת	52,225,000 קרונה
–	אחרים (פריטים מפלסטיק, תכשיטים, חומר מודפס וכו’)	107,914,000 קרונה
7.	ברזל ופלדה:	335,076,000 קרונה – 2.5%
–	פסי רכבת וחומרים לבניית מסילות רכבת	238,859,000 קרונה
–	חוט ברזל או פלדה	92,396,000 קרונה
–	מוצרים מעורגלים מסגסוגת פלדה	1,493,000 קרונה
8.	מכונות וציוד לייצור חשמל:	241,357,000 קרונה – 1.8%
–	טורבינות קיטור, טורבינות אדים אחרות וחלקי חילוף	135,513,000 קרונה
–	מכונות חשמליות מסתובבות וחלקי חילוף	69,350,000 קרונה
–	מנועים לא חשמליים; חלקי חילוף	30,044,000 קרונה
9.	חומרים כימיים אורגניים:	240,934,000 קרונה – 1.8%
–	חומצות קרבוקסיליות והאנהידרידים שלהם, האלידים	186,126,000 קרונה
–	תרכובות חנקן	28,428,000 קרונה
–	תרכובות אורגניות ואנאורגניות, תרכובות הטרוציקליות	25,075,000 קרונה
10.	מכונות וציוד תעשייתי כללי:	227,420,000 קרונה – 1.7%
–	משאבות (מלבד עבור נוזלים); חלקי חילוף	79,811,000 קרונה
–	ציוד חימום וקירור וחלקי חילוף	61,734,000 קרונה

יצואנים צ’כיים מובילים

סקודה (Skoda Auto)

סקודה היא יצרנית רכב שנוסדה בשנת 1895 תחת השם לורין וקלמנט, המשרד הראשי שלה נמצא במלאדה בולסלב. סקודה משתמשת בשירותים של המשווק הבלעדי Champion S.C.O. Car. בישראל עמד נפח המכירות שלה על 14,387 בשנת 2013 ועל 15,118 בשנת 2014 – גידול של 5%. סקודה היא יבואנית הרכב החמישית בגודלה בישראל.

מורביה סטיל (Moravia Steel) וטרינקה זלזרני (Trinecke Zelezarny)

טרינקה זלזרני, יחד עם מורביה סטיל וחברות-בת רבות, הן אחת הקבוצות התעשייתיות המשמעותיות ביותר במרכז אירופה. כיום מוצריהן מיוצאים ליותר מ-60 מדינות ברחבי העולם. בישראל חברת המכירות הבלעדית היא IAT International Inc. והיא עוסקת בעיקר בייצור פסי רכבת. רכבת ישראל מוציאה מכרזים וחברת מורביה סטיל זוכה בהן כבר שנים רבות וגם ב-2015.

מאופטה-אופטיקה (Meopta-Optika)

חברה זו מייצרת מוצרים רבים בעיקר בתחום האופטיקה. החברה נוסדה ב-1933 תחת השם אופטיקוטכנה בפררוב. מאופטה היא יצרנית גלובלית של אופטיקה, המתמחה בעיצוב, הנדסה והרכבה של מערכות אופטיות, אופטו-מכניות ואופטו-אלקטרוניות. 80-90% מהייצור מיוצא, וכ-15% (בערך של כ-400 מיליון קרונה) מיוצא לישראל.

ETD Transformátory

ממוקמת בפילזן, מייצרת, בודקת, מובילה, מתקינה ומקבלת הזמנות לשנאי כוח ברמה עולמית על-ידי שילוב בין מסורת הנדסית לעיצוב וטכנולוגיה מודרניים. דוגמאות למוצרים: שנאי כוח תלת-פאזי, שנאים עצמיים וכו’.

סקודה תחבורה (Škoda Transportation)

חברת הנדסה שבסיסה בפילזן. פועלת בתחום הנדסת התובלה, ייצור רכבים הנעים על פסים עבור צורות תחבורה עירוניות ורכבות, מנועי נסיעה והנעים עבור מערכות תובלה במסורת של מפעלי הייצור של סקודה. יש לה נוכחות ניכרת בשוק המקומי והבינלאומי. בישראל: מספקת למשל קטרים וחשמליות.

ברום קונטיננטל (Barum Continental)

ברום קונטיננטל היא אחת הספקיות המובילות בעולם עבור תעשיית הרכב. ספקית של צמיגים, מערכות לבקרת מעצורים, בקרת דינמיקת נהיגה, מערכות סיוע לנהגים, חיישנים, מערכות ורכיבים למנגנון ה-powertrain ולשלדה, מכשור, פתרונות למערכות המשלבות מידע ובידור, אלקטרוניקה לרכב וחומר אלסטי טכני.

טטרה משאיות (Tatra Trucks)

טטרה היא אחת מיצרני הרכב הוותיקות בעולם והיא ממוקמת בקופריבניצה. תכנית היצור המרכזית שלה כוללת משאיות ורכבי שטח כבדים לשילוב של תובלת כביש ושטח. האיזורים המסחריים חשובים שלה כוללים באופן מסורתי את רוסיה, מדינות בריה”מ לשעבר, ישראל, הודו, מדינות חצי-האי ערב, אוסטרליה, ארה”ב ואירופה. טטרה מספקת לצה”ל – משאיות צבאיות ומשאיות בצבעי הסוואה, משאיות טטרה מתאימות גם לשימוש במדבר כמו לדוגמא כשנדרשת משאית הנושאת על גבה משגר טילים נגד מטוסים.

דקונטה (Dekonta)

חברה צ’כית ידועה המספקת טווח רחב של שירותים סביבתיים, כגון שירות תגובה למצב חירום סביבתי, שירותי ייעוץ וכו’. חברת דקונטה תמשיך לנקות אזורים מזוהמים בשיתוף פעולה עם החברה הישראלית SAR 17.

Sellier & Bellot

חברה זו מייצרת טווח רחב של תחמושת לאקדחים, רובים ורובי ציד למטרות ציד וספורט. רובם הגדול של המוצרים (מעל 85%) מיוצאים, ובנוסף לטווח המוצרים הרחב לשוק האזרחי החברה מייצרת מוצרים מיוחדים עבור כוחות צבא.

זנטיבה (Zentiva)

ספקית התרופות הגנריות עבור קבוצת סנופי, חברת התרופות הגנריות השלישית בגודלה בעולם ובעלת הצמיחה המהירה ביותר באירופה. זנטיבה מחזיקה בעמדות מובילות במספר שווקים פרמקולוגיים, למשל בצ’כיה, רומניה וטורקיה, ומרחיבה בהצלחה את עסקיה בשווקים בינלאומיים אחרים.

הזדמנויות בישראל עבור חברות צ’כיות

תחום: בירה

• גידול שנתי של 22% ביבוא בירה צ’כית: יצוא בירה המיוצרת מלתת – בשנת 2014: 41,387,000 קרונה, בשנת 2013: 33,972,000 קרונה, בשנת 2012: 26,224,000 קרונה.
• חברות צ’כיות מצליחות בשוק הישראלי – באדווייזר בודוואר, נובה פאקא, פיזנסקי פרזדרוי, פיוובר נימבורק וגם יצרניות ליקרים כמו גרנט וסטארורזנה, יאן בכר, רודולף ילינק.

חברה: לובקוביץ’ (Lobkowicz)

• מותג חזק וחברה מצליחה (חברת הבירה החמישית בגודלה בצ’כיה).
• שותפה סינית חזקה חדשה להשקעות CEFC.
• בבעלותה שבע מבשלות: פרוטיבין, אוהרסקי ברוד, ג’יהלבה, ריכטר, קלסטר, ויסוקי כלומק וצ’רנהורה.

תחום: ציוד צבאי וטכנולוגיות אבטחה

• ישראל היא כיום היבואנית הגדולה ביותר של ציוד צבאי והתקציב השנתי של צה”ל כיום הוא מעל 17 מיליארד דולר.
• ישראל מייבאת מדי שנה ציוד צבאי בשווי 2.8 מיליארד דולר ארה”ב וטכנולוגיית אבטחה לא-צבאית בעלות של 550 מיליון דולר.

חברה: אלדיס פרדוביצ’ה (Eldis Pardubice s.r.o.)

• פיתוח וייצור טכנולוגיית רדאר ומערכות לבקרת תנועה אווירית

חברה: גלומקס MS (Glomex) – MS

• ספקית מוצרים ושירותים למשטרה ולכוחות הצבא של מרכז ומזרח אירופה (ראיית לילה, זיהוי קרבי, כלי רכב אוויריים ללא טייס למטרות סיור, ציוד להגנה על טייסים, מערכות מצנח וציוד תעופה מיוחד).

תחום: רכבות ומיכון

• יצור מערכות תחבורה (פסי רכבת, מערכות תחבורה ציבוריות, רכיבים) (פסי רכבת, תמרורים וכו’), כלי רכב (קטרים, קרונות, חשמליות, אוטובוסים).
• העדר חברות פלדה מרכזיות בישראל – חברות ישראליות צריכות לייבא קטרים, קרונות, חשמליות, אוטובוסים, ורכיבים קשורים כמו פסי רכבת ותמרורים.
• פרויקטים רחבי היקף לבניית תשתיות בישראל – הרחבה ושיפוץ רשת הרכבות, בניית גשרים.
• גידול שנתי של 132% ביבוא חומרי בנייה צ’כיים לרכבות וחשמליות: ב-2014: 238,859,000 קרונה, ב-2013: 102,565,000 קרונה, ב-2012: 58,274,000 קרונה.

חברה: אמית אוטומציה / אמית תחבורה (Amit Automation/Amit Transportation)

• מפתחת ומייצרת מערכות בקרה ורכיבים אלקטרוניים עבור אוטומציה תעשייתית ולשם אוטומציה של בניינים.
• פיתוח וייצור אלקטרוניקה עבור תחבורה, במיוחד רכבים הנעים על פסים.

חברה: צגלק (Cegelec)

• מספקת תכניות מורכבות לציוד חשמלי עבור תחבורת המונים עירונית. ציוד גרירה – הנעים של מנועי DC ומנועי AC (לשם שיפוץ חשמליות ישנות וקרונות של רכבת תחתית).

חברה: אינקון (Inekon)

• יצור חשמליות וקרונות חדשים, אספקה של מערכות תחבורה עירוניות, מודרניזציה של כלי רכב.
• בנייה, מודרניזציה ותיקון של תשתיות-על לחשמליות ופסי רכבת ומערכות תחבורה.

תחום: גז וטכנולוגיות גז

• טכנולוגיות הפצה, ציוד לעיבוד גז, ציוד וטכנולוגיה להפקה, אחסון, עיבוד והעברה של גז טבעי, בנייה ואספקה של ציוד ורכיבים (צינורות, שסתומים, קומפרסורים)
• מאגרי גז טבעי נתגלו לאחרונה בים התיכון – הזדמנות עבור יצרני ציוד לאחסון, תובלה ועיבוד של גז טבעי

חברה: גז קונטרול (GasControl)

• מחקר, יצור, הרכבה ושירותים עבור צינורות גז, אספקת מים וציוד ביוב
• יצרנית וספקית תחנות לויסות גז וספקית צינורות גז / חיבורים לגז

מסקנות והמלצות

לפי המחקר קיימות עדיין הזדמנויות רבות עבור חברות ישראליות שמעוניינות במקורות חדשים להזמנה של מוצרים ורכיבים שונים. מצד שני, יש לא מעט חברות צ’כיות שרוצות להרחיב את הפעילות העסקית שלהן למדינות זרות ויכולות לראות בישראל שוק יעד מצווין. כמו כן, שיתוף הפעולה הצ’כי-ישראלי בתחום הפוליטי והתרבותי תורם לשיפור עמדתם של היצואנים. מאידך, היצואנים צריכים להתגבר על כמה מחסומים, למשל המרחק, ולשקול את פעילותם העתידית בשווקי מדינות ערב.

לתושבי חוץ: חשוב לשקול בחירת שותף – מפיץ ישראלי מקומי, שהוא תנאי מוקדם להצלחה בשוק הישראלי. בנוסף, אל תבקשו מחיר גבוה מדי, על מנת שהשותף הישראלי לא יפרוש מיד מהמו”מ.

בנוגע לענפים מבטיחים, יש צורך להתחשב בתכניות ובהשקעות הישראליות. יש אפשרות לאספקת מוצרים עבור ענף התחבורה, הבטיחות וההנדסה. יש פוטנציאל גם לענפים כמו מאגרי גז, שם חברות צ’כיות יכולות גם לייצא טכנולוגיות ורכיבים.

כמדינת סטארט-אפ, ישראל מציעה אפשרויות לשיתוף פעולה בתעשיית התוכנה. בתחום זה פועלת לדוגמה החברה הצ’כית המצליחה Ysoft.